15+
שנות נסיון
סוכן מורשה
מטעם משרד האוצר
2000+
לקוחות מרוצים
ביטוח, פנסיה ופיננסים
איצקוביץ’
משרדנו מתמחה בהתאמה מדויקת של תיק הביטוח והפנסיה לצרכים שלכם ודואג לניהול מקצועי של כלל הנכסים וההגנות.
משקיעים מחשבה בתכנון הפיננסי והפנסיוני שלך
תהליך הליווי האישי שלנו
איסוף נתונים מלא ממסלקה והר הביטוח, וניתוח התיק הקיים לצד שיחת מיפוי אישית להגדרת הצרכים המדויקים
פגישת עומק להבנת השאיפות ותכנון הפרישה, תוך ניתוח רמת הסיכון ודיוק הכיסויים להגנה מקסימלית כשמגיע רגע האמת
השוואת עומק בין הגופים השונים (דמי ניהול, תשואות ותנאים) לאיתור המסלול המשתלם ביותר עבורכם בראייה לטווח הארוך
טיפול מלא בבירוקרטיה ובטפסי הניוד, כולל מעקב צמוד מול החברות עד לקבלת האישורים והפקת הפוליסות במהירות וביעילות
אנחנו לא נפרדים אחרי החתימה: זמינות מלאה לכל שאלה, ומעקב שוטף אחר שינויים בשוק וברגולציה לשיפור מתמיד של תנאי התיק
תהליך הליווי האישי שלנו
- יצירת תמונת מצב מלאה כבסיס לתהליך
- פתרון אישי. לא מוצר מדף
- מקסימום תמורה במינימום עלויות
- ביצוע בטוח, שקוף ובאפס מאמץ מצדכם
- כתובת קבועה לשקט נפשי וצמיחה פיננסית
איסוף נתונים מלא ממסלקה והר הביטוח, וניתוח התיק הקיים לצד שיחת מיפוי אישית להגדרת הצרכים המדויקים ומטרות העתיד
פגישת עומק להבנת השאיפות ותכנון הפרישה, תוך ניתוח רמת הסיכון ודיוק הכיסויים להגנה מקסימלית כשמגיע רגע האמת
השוואת עומק בין הגופים השונים (דמי ניהול, תשואות ותנאים) לאיתור המסלול המשתלם ביותר עבורכם בראייה לטווח הארוך
טיפול מלא בבירוקרטיה ובטפסי הניוד, כולל מעקב צמוד מול החברות עד לקבלת האישורים והפקת הפוליסות במהירות וביעילות
אנחנו לא נפרדים אחרי החתימה: זמינות מלאה לכל שאלה, ומעקב שוטף אחר שינויים בשוק וברגולציה לשיפור מתמיד של תנאי התיק
העתיד הפיננסי בערפל?
הגיע הזמן לייצר ודאות!
לבתי אב ולמעסיקים – פתרונות ביטוח ופנסיה בהתאמה מדויקת לשקט נפשי מלא
הכירו אותנו
משרד "איצקוביץ' ביטוח ופיננסים" מתמחה בניהול המעטפת הכלכלית השלמה של הבית והעסק. בראש המשרד עומד יעקב איצקוביץ' – כלכלן (B.A), מומחה למיסוי ופרישה וסוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
אנחנו דוגלים בגישת
הניהול האקטיבי
אנו לא מחכים שהדברים יקרו, אלא מתכננים אותם מראש. מביטוח וחיסכון ועד משכנתאות ופרישה – אנחנו כאן כדי לוודא שהכסף שלכם עובד עבורכם, בצורה החכמה והבטוחה ביותר
דברו איתנו
אנחנו כאן לכל שאלה, התייעצות או מחשבה
מוזמנים ליצור קשר בדרך שהכי נוחה לכם
שלחו לנו הודעת ווצאפ
שיחת ייעוץ ותיאום פגישה
שליחת מסמכים ופניות
הצעד הראשון לשקט הנפשי שלכם מתחיל כאן